导演：Charles·Palmer Richard·Clark James·Strong Graeme·Harper Hettie·Macdonald Colin·Teague 

主演：大卫·田纳特 弗莉玛·阿吉曼 约翰·西姆 

博士一行人回到了地球，发现所有人都在打一种不知含义的拍子，还发现本身错过了辅弼年夜选，新辅弼竟然就是Master！Master为了抓住博士，在全国通缉博士三<a href="https://www.ririmeiju.com" class="logo" title="日日美剧"></a>。为了匹敌他，博士改造了几把他迪斯的钥匙使他们变得不容易引起别人的注重，可是Master已经在地球一段时间了，介入了年夜天使卫星收集以及勇气号航天飞船的制造。在成为了辅弼之后，他杀死了所有的内阁，并带来一种新的生物，还捉走了Martha的所有家人（这一集中发现Martha的母亲和一群联邦查询拜访员一路，本来是Master安排的）、博士和杰克，博士发现所谓的新生物竟然是宇宙末日的人类！